Covestro platziert Anleihe über 1,5 Mrd. Euro
Erfolgreicher erster Schritt an den internationalen Fremdkapitalmarkt
• Vierfache Überzeichnung belegt breites Investoreninteresse
• Drei Tranchen mit zwei bis 8,5 Jahren Laufzeit
Der Werkstoffhersteller Covestro hat im Rahmen seines vor kurzem aufgesetzten Anleihenprogramms (Debt Issuance Programme - DIP) erfolgreich eine erste Anleihe im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro platziert. Die Emission war vierfach überzeichnet. "Wir freuen uns, dass unser Bond so ein breites Investoreninteresse gefunden hat", erklärte Finanzvorstand Frank H. Lutz. "Nach dem Gang an die Börse vor wenigen Monaten sind wir nun auch am internationalen Fremdkapitalmarkt für eine breite Investorenschaft präsent."
Die Anleihe hat einen Nennwert von 1.000 EUR je Stück und ist auch Privatanlegern über den Sekundärmarkt zugänglich.
Sie teilt sich auf in zwei festverzinsliche Tranchen mit einer Laufzeit von 5,5 Jahren (Zinscoupon 1,00 %, Volumen 500 Mio. Euro) und 8,5 Jahren (Zinscoupon 1,75 %, Volumen 500 Mio. Euro) sowie eine variabel verzinsliche Tranche in Höhe von 500 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 2 Jahren und einer Verzinsung von 0,60 % über 3-Monats-Euribor.
Die Anleihe dient in erster Linie der teilweisen Ablösung der noch vorhandenen vom Bayer-Konzern gewährten Darlehen, die zum Jahresende 2015 ein Volumen von 2,1 Mrd. Euro aufwiesen.
Zusammen mit der im September 2015 abgeschlossenen syndizierten Kreditlinie bildet die Anleihe die langfristige Basis der Fremdfinanzierung von Covestro und trägt darüber hinaus zur weiteren Diversifizierung der Kapitalgeber bei. Als Bookrunner fungierten Bank of America Merrill Lynch, Citigroup, Deutsche Bank AG, J. P. Morgan, Société Générale und UniCredit.
Über Covestro:
Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Telekommunikation, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.
Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Zudem will Covestro bis 2035 Klimaneutralität für seine Scope-1- und Scope-2-Emissionen erreichen, bis 2050 sollen auch die Scope-3-Emissionen des Konzerns klimaneutral sein. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Covestro einen Umsatz von 12,9 Milliarden Euro. Per Ende 2025 produziert das Unternehmen an 46 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.600 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen).
Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Investor News kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.